El módulo de Proyectos te permite organizar el trabajo por cliente, estimar y controlar el tiempo dedicado y gestionar las tareas asociadas a cada proyecto.
1. Crear un proyecto
- Entra en Proyectos → Proyectos y pulsa Nuevo proyecto.
- Asocia el proyecto a un cliente.
- Completa la descripción, los requerimientos y la estructura del trabajo.
- Define el tiempo estimado y la tarifa aplicable.
- A medida que se trabaje, el tiempo dedicado se irá acumulando para que compares estimación frente a realidad.
2. Tipos de proyecto
En Proyectos → Tipos de proyecto defines categorías para clasificar tus proyectos según cómo trabajes (mantenimientos, desarrollos, encargos puntuales…). Asignar un tipo facilita el filtrado y el análisis.
3. Tareas
En Proyectos → Tareas gestionas el trabajo del día a día:
- Cada tarea pertenece a un proyecto y, por tanto, a su cliente.
- Puedes agrupar tareas en sprints y clasificarlas con etiquetas.
- Registra el tiempo dedicado a cada tarea para alimentar el control horario del proyecto.
- Cada tarea tiene una fecha de fin y un estado de avance.
4. Integración con el Portal del Cliente
Si tienes activo el Portal del Cliente, una tarea puede hacerse visible para el cliente y mostrar su estado (en curso, lista para validar, validada o con cambios solicitados). Además, una tarea puede nacer directamente de una solicitud (ticket) abierta por el cliente en el portal, manteniendo la trazabilidad de principio a fin.
Consejos
- Rellena el tiempo estimado aunque sea aproximado: es la base para medir rentabilidad frente al tiempo dedicado.
- Usa etiquetas y sprints para no perder el foco cuando un proyecto crece en tareas.